中國稀土產業的狀況報告 | 盛嘉麟

稀土金屬包括了大約17種的稀有元素,不止是銻、鎢、錳、鎂、鋰、鎳、鈷,所以稀土的精確統計資料難以取得;以儲藏量或生產量論,中國都是世界上最重要的國家。以往數十年,中國的稀土金屬產業,分散在許多民間及地方企業手中;對外輸出時互相削價競爭、自相殘殺,把寶貴的稀土金屬當銅鐵賣,對內的生產技術不求精進,殺雞取卵、污染國土,而且地下交易猖獗,價格長期被拉低,是中國的禍害產業。

2016年10月,「十三五」規劃明確,要完成對全國所有稀土開採、冶煉分離、資源綜合利用企業的整合。2021年中國政府組成了「中國稀土集團」(China Rare Earth Group),在稀土相關產業發達的江西省成立。這個新集團是國務院國資委持有股份31.21%、中鋁集團20.33%、中國五礦20.33%、贛州稀土集團20.33%、中國鋼研科技集團及中國有研科技集團各持有3.90%。合併成新集團的目的,在進一步加強稀土定價權,避免國內各公司間彼此扞格,集中力量研發更好的提煉技術,保護環境,並利用這種影響力,削弱美國想在此領域急起直追的努力。

【中國稀土在世界的佔比】

美國地質調查所(USGS)資料,2020年全球稀土儲量為1.2億噸,中國儲量為4,400萬噸,佔36.67%,高居全球之冠。中國開採世界55%以上的稀土,複雜稀土精煉加工後最終產品更佔85%。

稀土礦藏在世界不斷發現,中國的儲藏量已不到世界40%,而且繼續下降。但中國握有世界獨有的提煉技術,是全球唯一具有稀土完整產業鏈的國家,世界各國生產的稀土礦石,85%委託中國提煉;但是美日各國也在研發,終有突破之日,所以中國的地位並非高枕無憂。

【美國積極努力突破困境】

美國越來越擔心,已經決定重建稀土供應鏈,以減少對中國稀土的依賴;它現在控制了大約12%的稀土生產,美國的 MP Materials 公司重啟加州的Mountain Pass的礦山,逐步重建稀土生產供應鏈。其它巴西、澳大利亞、緬甸、越南、印度、格陵蘭,都在試圖加大稀土關鍵礦物的供應。

【中國積極努力爭取海外礦區】

中國要爭取海外的稀土礦區,我看過新聞說中國已經擁有非洲剛果的稀土礦區,這樣我國就握有世界70%的稀土蘊藏量。2016年,美國亞利桑那州的礦業巨擘自由港麥克莫蘭公司(Freeport-McMoRan),將非洲剛果一座鈷礦經營權,賣給一家中國企業,這等於把控制全球鈷金屬的機會給了中國,因為剛果占全球鈷蘊藏量逾三分之二。今年5月報導,中國對剛果礦業的投資,已增加至100億美元,現在掌控著剛果40家礦業公司中的30家。2007 年,中國向剛果政府提供了60億美元的基礎設施交易,以換取礦產資源。

智利有世界最豐富鋰礦資源,澳洲、加拿大、阿根廷、玻利維亞、非洲和中國也有豐富的鋰礦資源;但鋰是電動汽車不可或缺的稀有金屬,未來需要量勢必倍增。中國在智利、剛果、加拿大、阿根廷、格陵蘭都擁有若干稀土及鋰礦開採權。

爭取海外稀土礦區,是目前中國重要策略。

【美國積極的破壞】

非洲的幾內亞長期與中國保持良好關係,中國是其鋁土礦的主要進口國,進口量佔中國的一半,中國進入幾內亞開採與洽談鋁土礦開發的中資企業約14家,比世界其它國家總數 7家還多一倍。

中鋁集團在幾內亞博法(Boffa)礦區的鋁土礦項目,於2020年4月投入運營,這是中國在該國投資的最大鋁土礦項目,有可開發鋁土約17.5億噸,可持續開採達60年,一期工程總投資約5.85億美元,設計規模為年產優質鋁土礦1,200萬噸。

幾內亞、澳大利亞和巴西並列為世界鐵礦石出口大國;幾內亞有世界上最大優質露天赤鐵礦,已探明儲量達24億噸,鐵礦石的年產量預計可達1.5億噸。2019年起,為減少對澳大利亞的依賴,由中國企業主導的財團「贏聯盟」(Winning Consortium)獲得北部礦區85%的股份,其它中國企業則取得南部礦區近40%的股份。

在美國的陰謀策劃下,幾內亞在2021年9月5日發生政變,該國的特種部隊拘禁了親中的總統阿爾法·孔戴(Alpha Condé),奪取政權,並宣佈廢除憲法,政局的動盪,當然嚴重打擊中國在該國正常的鐵礦生產。而且幾內亞的鋁鐵礦石價格,在美國的期貨炒作下,也飆漲到天高,增加中國的進口成本。

另一個和中國有密切經貿關係的非洲剛果,在2007 年,中國向其提供了60億美元的基礎設施交易,以換取礦產資源,最近在美國的陰謀鼓動下,剛果發生反華浪潮,暴民殺害了兩位在礦區工作的工程師,並綁架數人。在美國、印度的唆使下,巴基斯坦的達蘇水電站,暴民殺害了9位在礦區工作的工程師,受傷27人。前幾年中國在非洲國家蘇丹開採石油,在美國的陰謀策畫下,蘇丹發生政變,2011年國家分裂,陷入混亂,破壞了中國開採石油的計畫及投資。凡是中國所到之處,美國必定跟隨其後,積極破壞。

【中國稀土產業的隱憂】

1)雖然擁有完整的稀土產業鏈,但缺乏定價權,希望中國稀土集團成立之後,全國能夠團結一致,並藉助計畫成立的境內稀土交易中心,成為世界稀土的定價中心、訊息中心、服務中心,奪得未來的稀土定價權。

2)經過多年開發,稀土資源快速消耗,中國必須爭取海外的稀土資源開發權。

3)打擊阻礙美國已初步打造獨立於中國的稀土供應鏈,以定價權使得美國的稀土產業及供應鏈無利可圖,無法完整建成,有如OPEC國家以石油價格打擊阻礙美國的頁岩油產業。

4)積極研發提升稀土產業更高質量的生產流程,及產業管理技能。